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Steph rentre de l'aéroport au volant de sa voiture avec Carole et Callie Forrester, où elles sont allées dire au revoir à Lisa, qui va passer l'été en Californie. Entre Callie et Carole, l'amitié n'est pas au rendez-vous car Carole, qui travaille à présent au Pin creux, doit s'occuper de Fez, le cheval fougueux, de Callie. Et pour la première fois Carole éprouve de l'antipathie pour un cheval.

Steph doit rédiger un article pour le journal de son lycée. Elle choisit d'enquêter sur les idylles entre les élèves et espionne ses camarades de classe. Carole et Lisa s'inquiètent de l'avenir de leurs amours respectives.

Carole Hanson est obsédée par le cheval Samson au point qu'elle en oublie tout le reste, en particulier son propre cheval, ses devoirs et ses amies. Lisa, avec qui elle est fâchée, s'agace de ce changement. Steph regrette le temps où toutes les trois étaient inséparables et doit faire face au conflit qui oppose Phil et A.J.

Carole est punie. Son père a appris qu'elle avait triché à son examen, et a perdu toute confiance en elle. Elle n'a plus le droit de sortir, de voir ses amies, de téléphoner, de travailler, et l'interdiction formelle de se rendre au Pin creux. Steph, quant à elle, profite d'une grande journée de balade à cheval avec Phil, son petit ami, et Mark, leur ami de toujours.

Le concours hippique va bientôt arriver, et c'est le moment pour Carole de montrer le fruit de ses longues heures de travail avec son cheval favori, Samson. Elle est sûre d'avoir choisi le meilleur et c'est pour cela qu'elle a pris la décision de vendre Diablo. Steph se prépare aussi à concourir avec Arizona, mais juste pour le plaisir. Quant à Lisa, elle traverse une grave crise personnelle.

Callie sort de l'hôpital avec des béquilles. Elle entame des séances hippiques thérapeutiques, avec l'aide d'Emily, une jeune handicapée du Pin creux. Steph a cessé de travailler à la pizzeria et n'ose plus conduire, traumatisée par l'accident. Carole passe beaucoup de temps au Pin creux, avec Ben Marlow, un palefrenier taciturne, sur lequel elle aimerait en savoir plus.

Carole, Steph et Lisa sont de retour à Willow Creek. Callie Forester, toujours blessée, doit accueillir Sheila, une de ses amies de la Côte Ouest et a peur de se présenter devant elle avec ses béquilles. De son côté, Lisa a pris la décision d'aller vivre chez son père en Californie, mais a peur de l'annoncer à son petit ami Alex.

Lisa passe l'été chez son père mais redoute le moment où elle devra rentrer chez sa mère. Elle a trouvé un travail et s'occupe des chevaux sur le tournage d'une série télé. Au Pin creux, Steph se sent toujours coupable de l'accident de voiture qui a laissé de graves séquelles à Callie Forester. Sa mère lui propose de rendre visite à Lisa en Californie.